CRM – Gestion comercial – Los mejores programas gratis

Gestor de carteras de clientes (Customer Relationship Management) CRM. Los mejores programas de gestión comercial gratis.

Empecemos con unas preguntas de calentamiento:

• ¿Utiliza tu empresa cuadernos u hojas de cálculo para gestionar a los clientes?
• ¿Quieres modernizar tus operaciones de venta?
• ¿Las limitaciones presupuestarias te impiden aplicar un paquete de software completo?

Si tus respuestas fueran “sí” a alguna de estas preguntas, necesitarías una solución lo antes posible. Normalmente, esto significa contratar consultores o comprar software. Sin embargo, ¡quizá no tengas que gastarte nada de dinero!

De hecho, hay muchas soluciones gratuitas de Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM) que pueden ofrecer las mismas funcionalidades y ventajas que una herramienta de pago. Tienes que buscar un software CRM gratuito que ofrezca las funciones que necesitas para satisfacer tus necesidades empresariales a largo plazo.

Y ahí es donde nuestra guía resulta útil. Para ayudarte a encontrar la opción adecuada, hemos analizado 15 mejores programas CRM gratuitos del mercado.

¿Qué es CRM?

La Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM), como su nombre indica, es un sistema para gestionar todas las interacciones y relaciones de tu empresa con clientes y posibles clientes. Cuando la gente habla de CRM, suele referirse al software CRM, que ayuda con la gestión de ventas, la gestión de contactos, la productividad y mucho más.

Mediante el software CRM, tu empresa puede hacer un seguimiento de los datos de clientes y clientes potenciales. Con la accesibilidad de los datos, puedes identificar oportunidades de venta, darte cuenta de los problemas de servicio, registrar las tendencias de los clientes y supervisar las campañas de marketing, todo en una ubicación central.

A medida que tu empresa crece, rápidamente se hace esencial disponer de un sistema de gestión donde resida toda tu información.

¿Por qué el software CRM es tan importante para tu empresa?

Gartner prevé que en 2023 el CRM se convertirá en la mayor área de gasto en ingresos en software empresarial. El CRM será apropiado no sólo para las grandes empresas, sino también para las startups, los autónomos y los empresarios individuales.

Teniendo en cuenta el panorama general de la implantación del software CRM, podemos mencionar por qué el software CRM es muy importante.

Mejora el servicio al cliente

El software CRM te ofrece una visión clara de todos tus contactos e información de clientes para crear perfiles de todas las personas con las que interactúas. Esto te permite acceder fácilmente a la información vital del cliente (historial de transacciones, estado del pedido, problemas anteriores, etc.) y a los distintos canales de comunicación (chat en directo, redes sociales, correo electrónico, etc.).

Los clientes no tienen que repetirte sus historias una y otra vez, y puedes abordar los problemas con las mejores prácticas y menos esfuerzo para mejorar la fidelidad de los clientes.

Te puede interesar: ¿Qué es el Servicio de Atención al Cliente?

Retener más clientes

La tasa de retención es un determinante esencial del éxito de una empresa. Las herramientas de CRM como la gestión automatizada de tickets, el análisis de sentimientos, la automatización del servicio de atención al cliente y la asistencia al cliente pueden mejorar drásticamente tu tasa de retención al permitir que los agentes humanos desactiven los problemas.

Algunas herramientas analíticas de seguimiento de los ciclos de vida de los clientes pueden mostrarte cuándo se produce la tasa de abandono y por qué, para que puedas identificar y abordar inmediatamente los puntos de dolor.

Aumento de las ventas

El software CRM te permite cerrar más tratos estableciendo un proceso de ventas repetible y probado y transmitiendo el mensaje adecuado en el canal adecuado y en el momento adecuado.

Además, puedes agilizar y mejorar el proceso de ventas, crear un canal de ventas, automatizar tareas y analizar tus datos de ventas. Como resultado, aumentarán tus ventas y tu productividad comercial.

Obtén mejores análisis

Las herramientas CRM analíticas hacen que tus datos estén disponibles y sean relevantes e inteligibles para tus necesidades empresariales. Todos tus montones de datos de ventas, marketing y finanzas fluyen hacia el software CRM para convertirse en métricas visibles, con almacenamiento de datos y minería de datos disponibles para dar sentido a todo.

Consigue una mayor eficiencia

Tener todas las principales tareas cotidianas de tu empresa en un solo lugar crea un mejor flujo de trabajo, facilita la colaboración entre los miembros del equipo y mejora la gestión de los proyectos. La automatización de tareas elimina el trabajo manual y repetitivo y da al personal más tiempo para tareas cognitivas.

Los análisis y cuadros de mando te ayudarán a obtener más información sobre tu trabajo y a optimizar todo tipo de procesos empresariales.

Mejora el intercambio de conocimientos

La falta de comunicación y de información se convierten en dos grandes pérdidas de tiempo en las organizaciones. En realidad, las herramientas CRM colaborativas pueden agilizar el trabajo en equipo, ya que te permiten crear un sistema de gestión del conocimiento, establecer flujos de trabajo de mejores prácticas y permitir una comunicación sin fricciones entre los miembros del equipo.

Aumenta la transparencia

El software CRM te permite promover una mayor transparencia en tu empresa asignando tareas, mostrando el trabajo y mostrando la responsabilidad de cada miembro. Todos los miembros de tu organización pueden obtener visibilidad sobre tus procesos empresariales, fomentar un mayor entendimiento mutuo y la colaboración.

¿Cómo es un buen software CRM gratuito?

Es difícil creer que una herramienta tan integral para tu negocio no cueste ni un céntimo. Sin embargo, las herramientas CRM elegidas en nuestra lista esperan que, una vez que inviertas tiempo en su servicio, sea más probable que inviertas dinero en un plan de pago más adelante. Incluso si no lo haces, estos sistemas CRM ofrecen funciones gratuitas.

Así es como hemos reducido los elementos que crean un gran software CRM gratuito.

• Funciones gratuitas robustas (¡por supuesto!). Sólo hemos considerado los sistemas CRM que incluyen funciones robustas en sus planes gratuitos para gestionar lo básico sin necesidad de actualizar. Como mínimo, todos los mejores programas CRM gratuitos de nuestra lista incluyen automatización de tareas, gestión de contactos y seguimiento de acuerdos.
• Fácil de usar. Sabemos que esto puede ser subjetivo, pero en términos generales, los sistemas CRM deben ser fáciles de navegar desde la primera vez que te conectas. El diseño debe ser fácil de usar e intuitivo, con las funciones más utilizadas (por ejemplo, ofertas, contactos, informes, ajustes) accesibles desde cualquier pantalla.
• Características únicas. Hay muchos sistemas CRM disponibles ahí fuera. Pero cada uno de nuestros programas CRM incluidos tiene características que los diferencian de otros programas gratuitos.
• Puede integrarse con otras aplicaciones. Por último, pero no por ello menos importante, nuestras selecciones pueden integrarse con otras aplicaciones, como redes sociales, correo electrónico, comercio electrónico y plataformas de marketing.

Dado que estos sistemas CRM ofrecen planes gratuitos, ¡no hay razón para que no los pruebes! ¡Exploremos la siguiente sección!

Los 15 mejores programas CRM gratuitos

1. Freshworks

Comenzó como un software de atención al cliente centrado en el usuario llamado Freshdesk en 2010, y desde entonces la empresa ha crecido hasta convertirse en una plataforma multiproducto conocida como Freshworks. Bajo el paraguas de Freshworks se encuentra Freshworks CRM, un sistema CRM de ventas creado en 2016 para ayudar a la gestión de ventas.

Freshworks CRM cuenta con diferentes paquetes adecuados para startups, grandes empresas y empresas de cualquier tamaño intermedio. En realidad, se centra en atraer, nutrir, gestionar y convertir clientes potenciales.

Hasta ahora, unas 150.000 empresas utilizan la gama de herramientas de Freshworks para dirigir sus negocios, mientras que unos 150.000 clientes utilizan específicamente el producto Freshworks CRM. La empresa tiene 11 oficinas en todo el mundo, incluidas sedes en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia e India. Como tal, Freshworks CRM tiene una presencia sustancial en el sector.

Ventajas de Freshsales:

• Tiene una interfaz de usuario intuitiva de arrastrar y soltar
• Promueve un servicio de atención al cliente muy valorado
• Aprovecha la IA para evaluar y puntuar clientes potenciales
• Facilita la división de los equipos de ventas en función del tipo de producto, la ubicación o el tamaño de la operación.
• Recopila automáticamente datos de todos los contactos a partir de sus perfiles de empresa o cuentas públicas en redes sociales
• Se integra bien con otras aplicaciones de Freshworks

Características de Freshworks CRM Free Plan:

• Gestión de clientes potenciales/contactos/cuentas/tratos
• Tareas, citas y notas
• Filtros y vistas personalizadas
• Importación/exportación de datos
• Migración desde otros CRM
• Información basada en la puntuación de clientes potenciales
• Alcance del registro
• Acceso basado en funciones
• Soporte 24×5
• Aplicación móvil para Android e iOS

Planes de precios:

Leer más: Cómo Autosincronizar los Datos de Magento 2 con Freshsales

2. Zoho

Hay suficientes pruebas de que Zoho no es ninguna broma cuando se trata de aplicaciones basadas en la nube. Su amplia cartera de productos significa que tiene mucha experiencia y que entiende perfectamente los entresijos de los procesos empresariales.

Además, al aprovechar cualquiera de las herramientas de Zoho, puedes disponer de una amplia gama de aplicaciones empresariales fiables que podrías integrar. Zoho ha creado todas sus funciones para que se vinculen perfectamente entre sí.

Y Zoho CRM parece ser una de las herramientas principales. Por ejemplo, su función de automatización de la fuerza de ventas incluye gestión de cuentas, gestión de contactos, gestión de clientes potenciales y gestión de acuerdos. Zoho CRM lo complementa con automatización del marketing, colaboración en equipo, ventas predictivas, gestión de relaciones con socios, etc.

Las ventajas de Zoho:

• Sencillo y fácil de usar
• Migración sin problemas desde hojas de cálculo y otros sistemas CRM
• Comunicación omnicanal
• Integración con aplicaciones de terceros
• Automatización de tareas
• Informes detallados, perspectivas y análisis
• Precios transparentes y asequibles

Características del Plan Gratuito de Zoho CRM:

• Soporte básico al cliente
• 5.000 API/ día/ organización
• 5.000 módulos
• 1 GB de almacenamiento gratuito
• 10 plantillas de correo electrónico
• Informes estándar
• 5 acciones de tarea
• 1 regla de flujo de trabajo por módulo

Planes de precios de Zoho:

• Plan gratuito: Disponible para 3 usuarios
• Planes de pago: Desde 12 $/mes/usuario (con opciones de suscripción anual)

Leer más: Cómo Sincronizar los Datos de Magento 2 con la Extensión Zoho CRM

3. HubSpot

HubSpot es un conocido actor en el mercado de CRM, que proporciona las herramientas necesarias para mejorar un sistema de gestión de las relaciones con los clientes para pequeñas y medianas empresas mediante un modelo de software como servicio (SaaS).

Este software CRM basado en la nube ofrece una gran cantidad de herramientas gratuitas y suscripciones de pago. Muchos usuarios evalúan que HubSpot es fácil de navegar y puede proporcionar información en tiempo real sobre tu canal de ventas.

Puedes adaptar tu suscripción a HubSpot a las necesidades de tu empresa, ya que el software está clasificado en tres “hubs”, cada uno dirigido a diferentes tipos de empresas centradas en el cliente, incluyendo un hub de ventas, un hub de marketing y un hub de servicios. Esto hace que HubSpot destaque entre sus competidores si deseas un sistema CRM gratuito diseñado para ventas en línea o centradas en el chat.

Ventajas de HubSpot:

• Interfaz de usuario sencilla
• Funcionalidad robusta
• Amplios tutoriales y base de conocimientos en línea
• Plantillas e informes personalizables
• Planes de precios flexibles

Características del plan gratuito de HubSpot CRM:

• Software de chat en directo integrado
• Soporte de gestión de anuncios
• Seguimiento e integración de correo electrónico (límite de 200)
• Seguimiento de acuerdos
• Gestión de la cartera de pedidos
• Panel de informes
• Campos de formulario de soporte personalizados

Planes de precios de Hubspot:

• Plan gratuito: ¡Sí! Para 1.000.000 de contactos y usuarios ilimitados sin límite de tiempo.
• Planes de pago: Desde 40 $/mes si añades el centro de ventas, marketing o servicios (con opciones de suscripción anual)

Tema relacionado: Cómo integrar HubSpot CRM con Magento 2

4. eWay CRM

eWay-CRM resulta familiar porque forma parte de Microsoft Outlook. El hecho de que eWay-CRM esté integrado directamente en Outlook ayuda a reducir la curva de aprendizaje. Cuando conviertes un correo electrónico en cliente potencial o proyecto, eWay-CRM captura automáticamente la información de contacto y archiva el correo electrónico. Y hay una función de correo electrónico masivo integrada directamente en tu software CRM.

eWay-CRM tiene un módulo para realizar un seguimiento de las actividades postventa. El usuario puede convertir un cliente potencial en un proyecto o vincular proyectos directamente a los contactos. eWay-CRM copiará automáticamente todas las comunicaciones del cliente potencial al proyecto para que el equipo de entrega sepa por dónde empezar.

Con la función de flujo de trabajo, puedes definir una lista de pasos que el gestor de proyectos y su equipo deben seguir para finalizar con éxito el trabajo. El software CRM vigilará los plazos e hitos importantes. Incluye historial de comunicaciones, tareas, documentos, hojas de horas, plazos, presupuestos y mucho más. También hay disponibles aplicaciones móviles para iOS / Android. eWay-CRM tiene versiones de escritorio, web y móvil.

Ventajas de eWay-CRM:

• Interfaz de usuario familiar (parte de Microsoft Outlook)
• Funcionalidad robusta
• Personalizable
• Tutoriales y base de conocimientos en línea
• Versiones gratuitas y de pago
• Asistencia personal
• Flujo de trabajo personalizable
• Complejidad (módulos de contacto, ventas, proyectos, marketing)
• Tareas automatizadas
• Familiaridad con Outlook
• Opción de muchas integraciones

Características del Plan gratuito de eWay-CRM:

• Correos electrónicos, calendario, tareas y contactos
• Módulos de contactos, ventas, proyectos y marketing
• Fusiones de correo
• Plantillas Inbuild Word y PDF (por ejemplo, para facturas, hojas de proyecto)
• Herramienta propia de diseño de formularios
• Sin límites en el número de registros
• Historial de comunicación completo con documentos adjuntos
• Disponible para un usuario
• 200 MB de almacenamiento en la nube
• Versión de escritorio
• Ayuda por correo electrónico

Planes de precios de eWay-CRM:

• Plan gratuito: 0 $ para siempre
• Plan mensual – versión básica, esencial y empresarial, a partir de 24 $ al mes
• Plan vitalicio – paga una vez, úsalo para siempre, a partir de 369 $.

5. Bitrix24

Si quieres una solución de gestión de relaciones con los clientes que funcione también como aplicación de colaboración social, sin duda merece la pena echar un vistazo a Bitrix24. Esta excepcional herramienta no sólo facilita la automatización de las ventas, sino que también mejora la comunicación dentro de las pequeñas y medianas empresas.

Aunque sólo puedes acercarte al conjunto completo de funciones de Bitrix24 desde su edición de pago del plan Business, el plan gratuito no está tan mal. Diríamos que ofrece hasta un 70% de todas las funcionalidades.

Mientras que la mayoría de los sistemas CRM actuales se distribuyen como sistemas basados en la nube o autoalojados, Bitrix24 pertenece a ambos mundos. Puedes utilizarlo como una herramienta basada en la nube, o tener todo el sistema instalado en tu servidor local.

Ventajas de Bitrix24:

• Fácil de usar
• Sólidas herramientas de gestión de proyectos y equipos
• Herramientas avanzadas de inteligencia de ventas

Características del Plan Gratuito de Bitrix24 CRM:

• Autorización de dos factores (OTP)
• Sincronización de la lista de empleados con Outlook y CardDA
• Base de conocimientos del proyecto
• Base de conocimientos de la empresa
• Exportar lista de empleados a Excel

Planes de precios de Bitrix24:

• Plan gratuito: Sí, para 12 usuarios con un límite de almacenamiento de datos de 5GB
• Planes de pago: Desde 18,24 $/mes (con opciones de suscripción anual)

6. Cápsula

Desde hace más de diez años, Capsule goza de un enorme número de seguidores en el espacio CRM SaaS, gracias a su enfoque inteligente y sencillo de la gestión de las relaciones con los clientes. Se convierte en una de las herramientas CRM más sencillas del mercado, capaz de gestionar tareas, contactos, canal de ventas y mucho más.

Pero, ¿qué significa exactamente “sencillo” aquí?

Bueno, digamos que puedes olvidarte de todo el barullo CRM de las mejores herramientas CRM gratuitas de las que hemos hablado hasta ahora. Pero Capsule no se trata de todo ese ruido. En su lugar, adopta un enfoque más relajado cuando se trata de promover las relaciones con los clientes.

En otras palabras, puedes pensar en Capsule como el opuesto directo de plataformas avanzadas como Zoho CRM. Este software es mucho más sencillo, con sólo las herramientas esenciales.

Sin embargo, no nos malinterpretes. No queremos decir que no pueda hacer mucho. Al contrario, la Cápsula es casi tan potente como sus homólogas avanzadas.

Ventajas de Capsule:

• Actualizaciones automáticas
• Gran atención al cliente
• Sin bloqueo de contrato, cancela cuando quieras
• Importa fácilmente contactos de Gmail, vCard, Outlook, hojas de cálculo y cualquier archivo CSV a Capsule

Características del Plan gratuito de Capsule CRM:

• 10MB/cuenta
• 250 contactos
• Campos personalizados ilimitados/oportunidades de venta/casos/seguimientos
• Calendario y gestión de tareas
• Hitos de ventas personalizables
• Canalización visual Kanban
• Listas filtradas personalizadas
• Cuadro de mando de canal de ventas
• Todos los clientes de correo electrónico (Gmail, Outlook)
• Complemento de Gmail
• Autenticación de dos factores
• Inicio de sesión único en Google Suite
• Aplicación móvil (para iOS & Android)
• Acceso a la API
• Atención al cliente

Planes de precios de Capsule:

• Plan gratuito: Disponible para 2 usuarios
• Planes de pago: Desde 18 $/mes/usuario

Más información: Cómo integrar Capsule CRM con Magento 2

7. Insightly

Quizá Insightly CRM sea un competidor directo de HubSpot CRM, ya que se dirige prácticamente al mismo segmento de mercado. Para ser más específicos, Insightly es una solución CRM basada en la nube que ofrece a las pequeñas y medianas empresas una serie de herramientas útiles.

Estas capacidades han atraído a más de 1,5 millones de usuarios a Insightly, que siguen aprovechándolo para la automatización del flujo de trabajo, la gestión de oportunidades de venta, la gestión de clientes potenciales, el seguimiento del correo electrónico, la generación de presupuestos, la vinculación de relaciones, etc.

Su aplicación CRM móvil complementa estas funciones con notas de audio y escaneado de tarjetas de visita.

Ventajas de Insightly:

• Te permite vincular contactos, oportunidades y proyectos
• Incluye gestión de tareas con notificaciones push
• Te permite añadir notas de voz a los registros

Características del Plan Gratuito de Insightly CRM:

• Inicio de sesión único (SSO) OAuth
• Integraciones contables
• Informes y gráficos personalizados
• Gestión de tareas y proyectos
• Gestión de clientes potenciales y ventas
• Correo masivo y plantillas de correo personalizadas
• Soporte de autoservicio
• Límite de 2.500 registros
• 2 campos personalizados/tipo de registro
• 10 correos masivos/día

Planes de precios de Insightly:

• Plan gratuito: Disponible para 2 usuarios
• Planes de pago: Desde 29 $/usuario/mes (con opciones de suscripción anual)

Leer más: Cómo integrar Insightly con Magento 2

8. SendinBlue

Puede que SendinBlue no sea un software CRM al uso. En realidad, se reconoce principalmente como un software de marketing por correo electrónico. Y al igual que MailChimp, el CRM se convierte en una función complementaria dentro de su conjunto de herramientas.

Sin embargo, no dejes que eso te engañe. Aunque SendinBlue es fundamentalmente una solución de marketing digital, no ignora su faceta de CRM. Puede que te sorprenda saber que SendinBlue es uno de los candidatos más fuertes de nuestra lista de los mejores CRM gratuitos, ya que no se limita a las funciones básicas de CRM. Es más, va más allá de las tendencias estándar para ofrecer funciones premium adicionales.

Ventajas de SendinBlue:

• Funcionalidades de automatización del correo electrónico potentes y flexibles
• Numerosas plantillas atractivas y herramientas de diseño
• Planes de precios razonables
• Atención al cliente entusiasta

Características del Plan Gratuito de SendinBlue CRM:

• Asistencia por correo electrónico
• Marketing por SMS
• Todas las herramientas de gestión de contactos
• Envío de correos electrónicos y SMS transaccionales
• Funciones principales de la API
• Lenguaje avanzado de plantillas
• Informes en tiempo real
• Editor de flujos de trabajo
• Seguimiento de página

Planes de precios de SendinBlue:

• Plan gratuito: Disponible con 300 emails/día
• Planes de pago: Desde 17,10 €/mes (con opciones de suscripción anual)

Leer más: Cómo integrar SendinBlue con Magento 2

9. BIGContacts

Diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a crecer, BIGContacts de ProProfs es tan sencillo como un CRM. Sin embargo, su sencillez no compromete la eficacia y funcionalidad de la herramienta. BIGContacts agiliza la gestión de contactos automatizando la captura de datos y manteniéndolos sincronizados en diversas aplicaciones empresariales integradas.

Este sistema CRM basado en la nube ofrece seguimiento de tareas y comunicaciones para ayudarte a estar al día en todo momento. BIGContacts te permite crear flujos de trabajo personalizados, gestionar clientes potenciales, definir funciones de usuario y segmentar tu base de clientes.

Ventajas de BIGContacts:

• Interfaz intuitiva
• Atención al cliente encantadora
• Precios asequibles
• Módulos personalizables
• Plantillas prediseñadas
• Tareas automatizadas
• Base de conocimientos
• CRM móvil

Características del plan gratuito BIGContacts:

• Gestión de contactos
• Automatización del marketing
• Gestión del pipeline de ventas
• Equipo & vista de calendario individual
• Tareas y recordatorios automatizados
• Seguimiento de redes sociales
• Conexión formulario web
• Informes con IA

Planes de precios de BIGContacts:

• Plan gratuito: Disponible durante 30 días
• Planes de pago: Big, Bigger, Biggest & versiones Enterprise, a partir de 5 $/usuario/mes
• Consigue BIGContacts CRM

10. Sistemas realmente sencillos

La previsión de ventas es esencial. Ayuda a las organizaciones a tomar decisiones para aspectos como la elaboración de presupuestos, la contratación, la retribución y el crecimiento futuro. Sin embargo, gestionar este proceso es complicado para las pequeñas y medianas empresas.

Para las empresas de este tipo, elegir un sistema CRM fiable y fácil de entender es crucial. Y Really Simple Systems CRM puede ser una excelente opción para ellas.

Really Simple Systems proporciona un informe detallado de previsión de ventas con su CRM gratuito, que mide automáticamente los ingresos ponderados y no ponderados de todas tus oportunidades. A continuación te explicamos cómo funciona:

Como no todas las operaciones se cierran, el cálculo ponderado proporciona una cantidad basada en la rentabilidad de su cierre. Si un representante tuviera su primera llamada, la probabilidad sería mucho menor, ya que aún está en las primeras fases.

Por ejemplo, un 20% de probabilidad de cerrar una venta de 5.000$ sería 1.000$ ponderados (=5.000$ * 20%). Por el contrario, si a la misma oportunidad se le presentara una propuesta, su probabilidad podría subir al 80% y ponderarse a 4.000 $ (=5.000 $ * 80%).

Esto ayuda mucho a hacer previsiones, porque da una visión global de las ventas basada en la probabilidad de cierre del trato y el tiempo en tramitación. La razón más importante por la que suelen fallar las previsiones es que los datos de CRM son inexactos e insuficientes. Para solucionar este problema, puedes personalizar los campos de oportunidad con desplegables precargados (por ejemplo, etapas del proceso de ventas) y hacerlos obligatorios antes de crear una oportunidad.

Ventajas de Really Simple Systems:

• Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
• Excelente atención al cliente
• Previsión ponderada de ventas fiable
• Recordatorios de tareas automatizados
• Búsqueda robusta en lenguaje natural

Características del Plan gratuito CRM de Really Simple Systems:

• 100 registros de empresa
• Contactos ilimitados
• 100 MB de almacenamiento de documentos
• Gestión de contactos
• Ponderaciones de ventas & probabilidad
• Listados e informes de previsiones
• Campos personalizados/ tablas/ listas desplegables/ cuadros de mando
• Google Maps/ Calendario de Outlook 365 a Tareas/ Contactos de Google/ Zapier/ Integraciones API

Planes de precios de Really Simple Systems:

• Plan gratuito: Disponible para 2 usuarios
• Planes de pago: Desde 14 $/usuario/mes (con opciones de suscripción anual)

11. Ágil

Agile CRM es una herramienta útil que incorpora productos de marketing, servicio y ventas en un solo lugar. Se diseñó principalmente para pequeñas empresas y ofrece paquetes a distintos precios, además de un plan gratuito.

Agile CRM destaca por algunas razones. Cuando el fundador y su equipo se propusieron crear la marca de software, se dieron cuenta de que varias de las aplicaciones de atención al cliente más conocidas del mercado se habían desarrollado pensando en empresas más gigantes. Esto les llevó a generar una plataforma ágil y económica adaptada específicamente a las pequeñas empresas.

Ventajas de Agile:

• Configuración sencilla
• Colección masiva de integraciones sin fisuras
• Herramientas disponibles para ventas, marketing y atención al cliente
• Alojada en la nube de Google, la plataforma da prioridad a las velocidades máximas y al cifrado adecuado de los datos

Características del Plan Gratuito de Agile CRM:

• Tratos, tareas y documentos ilimitados
• 1.000 contactos & empresas
• Campos de datos personalizados/ hitos de acuerdos
• Seguimiento e integración del correo electrónico
• Puntuación de clientes potenciales
• Programación de citas
• Creador de páginas de destino
• Analítica a nivel de contacto

Planes de precios de Agile:

• Plan gratuito: Disponible para 10 usuarios
• Planes de pago: Desde 9,99 $/mes/usuario (con opciones de suscripción anual)

Más información: Cómo integrar Agile CRM con Magento 2

12. Apptivo

Desde su fundación en 2009, Apptivo se ha convertido en una forma popular para que las empresas gestionen sus relaciones con los clientes. La misión de la empresa era proporcionar una forma sencilla y directa de llevar el control de las operaciones empresariales. Desde entonces, Apptivo -que tiene su sede en Fremont, California- se ha desarrollado hasta impulsar a más de 150.000 usuarios en 194 países de todo el mundo.

Además, la gente que está detrás de Apptivo entiende que no es fácil gestionar adecuada y eficazmente muchas cuentas de clientes, sobre todo cuando eres una empresa que trata con clientes de todo el país o incluso del mundo. Por eso el software te permite filtrar tus mercados, territorios de empresa y segmentos de mercado.

Con esta herramienta CRM, no sólo puedes definir toda la información sobre tu cliente (quién es, qué compra y dónde vive), sino también identificar el sector al que pertenece esta cuenta de cliente, todo en un único lugar.

Ventajas de Apptivo:

• Diseño de interfaz intuitivo
• Funcionalidades operativas empresariales esenciales
• Gestión de contactos disponible en la aplicación móvil
• Precios asequibles
• Diversa suite empresarial

Características del Plan Gratuito de Apptivo CRM:

• Gestión de listas de clientes potenciales
• Gestión de contactos
• Compartir contactos básicos
• Catálogo de productos
• Gestión de tratos/oportunidades
• Tareas, citas y notas
• Gestión de proyectos
• Facturación
• Servicios de campo/órdenes de trabajo
• Presupuestos/propuestas
• Help desk/ casos
• Adquisiciones/órdenes de compra
• Copia de seguridad/exportación de datos
• Informes estándar
• Seminarios web/ vídeos prácticos/ base de conocimientos

Planes de precios de Apptivo:

• Plan gratuito: Disponible para 3 usuarios
• Planes de pago: Desde 8 $/mes/usuario (con opciones de suscripción anual)

13. Flowlu

Flowlu se posiciona como “software de gestión empresarial”, ya que ofrece todas las herramientas esenciales para una gestión empresarial eficaz, desde la gestión de tareas y proyectos hasta la colaboración social y de ventas.

Lo que hace diferente a Flowlu CRM es su capacidad para gestionar tanto los proyectos relacionados con CRM como la contabilidad, como los ingresos y gastos de los proyectos. Con Flowlu CRM, las empresas pueden hacer un seguimiento de las transacciones, crear presupuestos, procesar facturas y aceptar pagos.

Por ejemplo, después de vender a un consumidor, puedes crear una factura personalizada designando una forma de pago y enviarla por correo electrónico en formato PDF. Una vez realizado el pago, recibirás una notificación y el estado de la factura cambiará automáticamente a “Pagada”. Algunos métodos de pago son Stripe, PayPay, Square y tu cuenta bancaria: todos pueden integrarse con Flowlu.

Después de todo, se envía un correo electrónico de agradecimiento al cliente, y el pago se registra como una transacción en el registro de la factura.

Las ventajas de Flowlu:

• Un sólido módulo de colaboración
• Potentes herramientas para planificar y supervisar proyectos con facilidad
• Gestiona fácilmente todos los registros financieros

Características del Plan Gratuito Flowlu CRM:

• Integración de correo electrónico
• Componente Scrum Ágil (para implementar estrategias scrum como sprints en un tablero visual de gestión de tareas)
• Eventos & seguimientos
• Embudos de ventas e informes
• Formularios web para la generación de clientes potenciales
• Visibilidad total con el tablero Kanban
• Organización y gestión de contactos
• Campos adicionales
• Notificaciones en tiempo real
• Colaboración con compañeros de equipo
• Facturas a través de CRM

Planes de precios de Flowlu:

• Plan gratuito: Disponible para 2 usuarios
• Planes de pago: Desde 29 $/mes (con opciones de suscripción anual)

14. Streak

Streak es una práctica herramienta CRM que se integra directamente con tu bandeja de entrada de Gmail y organiza todos tus correos electrónicos. Mediante flujos de trabajo personalizables, Streak te permite hacer un seguimiento de diferentes procesos (como contratación, ventas, gestión de proyectos). También te ayuda a gestionar diferentes perfiles de clientes organizando de forma lógica todos sus datos personales relevantes, información de contacto y archivos adjuntos.

Streak es muy utilizado entre las pequeñas y medianas empresas. La razón es que el software está alojado en la nube y no requiere formación ni consultas de ingeniería para mantenerlo y actualizarlo. Además, su estructura flexible sin codificación permite a los usuarios realizar todos los cambios que deseen en los flujos de trabajo y las operaciones, incluidos el desarrollo de productos, la combinación de correspondencia y la división de hilos.

Ventajas de Streak:

• Se encuentra discretamente en tu bandeja de entrada de Gmail
• Excelentes herramientas de productividad, como combinación de correspondencia, seguimiento de correo electrónico y fragmentos
• Fácil de construir y gestionar cualquier tipo de proceso

Características del Plan Gratuito de Streak CRM:

• Paquete CRM básico
• Canalizaciones privadas
• Seguimiento de correo electrónico & fragmentos
• Integraciones G-suite
• Acceso móvil
• Autoboxing

Planes de precios de Streak:

• Plan gratuito: Disponible por tiempo ilimitado
• Planes de pago: Desde 15 $/usuario/mes (con opciones de suscripción anual)

15. Airtable

Todo el mundo en Silicon Valley parece estar hablando de Airtable, una herramienta de hoja de cálculo fácil de usar que hace que sea superfácil y sencillo crear aplicaciones personalizadas, sin necesidad de experiencia en codificación.

Airtable ha conseguido una especie de culto, sobre todo entre desarrolladores experimentados. Por ejemplo, Tesla utiliza Airtable para hacer un seguimiento de los inventarios de vehículos cuando salen de la fábrica. Además, la startup de espacios de oficina WeWork, valorada en 20.000 millones de dólares, también es cliente habitual.

Simplemente, Airtable toma los mejores aspectos de las bases de datos y las hojas de cálculo y los une. La empresa puede guardar información en una hoja de cálculo, que es visualmente atractiva y fácil de usar. Sin embargo, también es lo suficientemente potente como para actuar como una base de datos que las empresas pueden utilizar para CRM, gestión de tareas, seguimiento de inventario y planificación de proyectos.

Ventajas de Airtable:

• Estética de diseño puntual
• Facilidad de uso
• Fácil de relacionar datos de diferentes conjuntos e interpretarlos
• Un panel de control intuitivo de arrastrar y soltar
• Espacio de colaboración familiar
• Sistema personalizable

Características del Plan gratuito de Airtable:

• Bases ilimitadas (por ejemplo, los libros de trabajo flexibles pueden contener hojas de cálculo diferentes pero relacionadas entre sí)
• 1.200 registros por base
• 2 GB de espacio para archivos adjuntos por base
• Tipos de campo enriquecidos que incluyen archivos adjuntos, casillas de verificación, desplegables y mucho más
• Aplicaciones web, de escritorio, iOS y Android
• Colaboración y comentarios en tiempo real
• Asistencia por correo electrónico
• Base de conocimientos de autoservicio

Planes de precios de Airtable:

• Plan gratuito: Disponible para funciones esenciales
• Planes de pago: Desde 10 $/usuario/mes (con opciones de suscripción anual)

16. EngageBay

EngageBay es una práctica herramienta que integra las actividades de marketing, ventas y servicios en una sola plataforma. Muchos usuarios la consideran una verdadera alternativa a soluciones empresariales más caras.

Como su nombre indica, EngageBay pretende captar e implicar a los visitantes de un sitio web para generar clientes potenciales y, si se hace bien, puede convertirlos en clientes fieles. Sus funciones incluyen varios módulos para marketing por correo electrónico, CRM, chat en directo, ventas y automatización del marketing.

Hay más funciones de EngageBay que debes tener en cuenta. Por ejemplo, te ayuda a crear una página de destino eficaz que puede aumentar las conversiones. Simplemente arrastrando y soltando elementos, puedes construir rápidamente una página de destino responsiva. El software ofrece una gran flexibilidad, permitiéndote personalizar todos los aspectos de tu página, desde los colores y las fuentes hasta el diseño y el contenido.

Ventajas de EngageBay:

• Un completo conjunto de herramientas para llegar a clientes actuales y potenciales
• Una interfaz fácil de usar
• Integración perfecta con Mailgun, SendGrid, Zapier y más
• Migración gratuita de los datos de contacto del software CRM anterior
• Un cómodo calendario online para que los clientes elijan fácilmente fechas para reuniones o llamadas telefónicas

Características del Plan Gratuito de EngageBay:

• 1.000 contactos
• 1.000 correos electrónicos de marca
• Herramientas CRM básicas
• Gestión de contactos/tickets
• Vistas de entradas
• Asistencia por correo electrónico y chat

Planes de precios de EngageBay:

• Plan gratuito: Disponible para usuarios ilimitados
• Planes de pago: Desde 10,39 $/usuario/mes (con opciones de suscripción anual)

17. Sumac

El último software de nuestra lista pertenece a Sumac, una potente herramienta CRM para organizaciones sin ánimo de lucro. Sumac cuenta con una gran cantidad de complementos especializados y personalizaciones profundas, lo que la convierte en una elección sólida entre los usuarios.

Todos los planes proporcionados por Sumac incluyen las funciones CRM necesarias, como procesamiento de pagos, seguimiento del tiempo y gestión de eventos. El proveedor también ofrece la opción de utilizar complementos en su software. Esto te permite adaptar tu solución a tus necesidades y preferencias únicas.

Ventajas de Sumac:

• Amplias funcionalidades CRM
• Amplia gestión de afiliados
• Experiencia de usuario coherente
• Integraciones automáticas

Características del Plan gratuito Sumac:

• Funcionalidad CRM básica
• Sesión de formación anual
• Cualquier número de registros
• 3 gigas de almacenamiento en la nube
• Soporte ilimitado por correo electrónico
• Actualizaciones ilimitadas

Planes de precios de Sumac:

• Plan gratuito: Disponible para 2 usuarios
• Planes de pago: Desde 35 $/mes

¿Qué debes hacer ahora?

Después de revisar nuestra lista de las mejores soluciones CRM gratuitas, el siguiente paso es encontrar la solución que más se ajuste a las necesidades de tu empresa. Sigue estos pasos para encontrar el producto adecuado para tu empresa:

• Decide si necesitas una solución CRM gratuita. Compara el coste total de propiedad de cada solución comprobando los precios de implantación, almacenamiento de datos, contratación de personal informático, formación, actualizaciones y otros factores esenciales.
• Pregunta a tus asesores/equipo informático/terceros Proveedor de servicios informáticos si pueden implantar el CRM en tu infraestructura de red existente.
• Revisa nuestra lista y selecciona las funciones que satisfagan las necesidades vitales de tu empresa. Elimina las soluciones que no ofrezcan funciones críticas.
• Compara los límites de uso gratuitos (por ejemplo, el número de contactos, correos electrónicos o usuarios gratuitos) y preselecciona los productos en función de tus necesidades actuales.
• Compara los costes de actualización de las distintas soluciones y selecciona una que se ajuste a tu presupuesto si quieres actualizarla en el futuro.

Lo esencial

Puedes darte cuenta de que unas soluciones CRM excelentes hacen que la gestión de varios departamentos de una empresa en crecimiento sea más rápida, fácil y eficaz.

Tras revisar docenas de soluciones diferentes, nuestro equipo recopiló la lista de los 15 mejores programas CRM gratuitos. Hemos intentado destacar las opciones más asequibles disponibles, para que puedas encontrar un producto que se adapte a las necesidades de tu empresa, sin dejar mella en tus gastos.

Si actualmente utilizas un software CRM gratuito que te funciona bien, cuéntanos tu experiencia en el cuadro de comentarios que aparece a continuación. ¡Siempre nos alegra saber de ti!